为更好地服务制造业企业，2020年3月起，广东制造业隐形冠军（南海）研究院推出“隐形冠军研究院·产业情报”（精简版），为电气机械和器材制造业、机械设备制造业、家具制造业、金属材料和制品业等四大产业的公司可以提供行业热点分析、每月产业运营数据、国内外前沿技术情报，以及最新政策、行业要闻，服务企业技术与产品创新、科学与理性决策，为提升公司及产业竞争力提供信息服务。
1.2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）跌至35.7%，其中金属材料与制品产业PMI为43.3%。
2.1-2月份，汽车、房地产、家居建材等交易数据断崖式下降，相关这类的产品出口下滑超20%，预计市场需求萎缩将贯穿2020年上半年。
金属材料和制品行业较少直接面向终端消费市场，2月份行业PMI为43.3%，较制造业整体水平稍好。然而，国内疫情仍然持续、海外疫情不断扩散，将对产业链，尤其是下游生产企业产生较大冲击，进而打击金属材料和制品业的景气程度。
金属材料和制品业主要原材料为钢铁、铝、铜。钢铁方面，受疫情影响，库存积压明显。2月中旬，全国20个城市5大品种钢材（热轧卷板、冷轧卷板、中厚板、线%。市场去仓库存储上的压力大，使得钢材市场价格短期承压。
铝方面，由于2019年电解铝冶炼利润水准持续处于高位，从去年四季度起冶炼产能不断攀升，库存相应积累。截至2月27日，全国铝社会库存(铝锭+铝棒)为162.3万吨，较春节前增加82.9万吨，扩大1倍多。同时受交通运输阻滞影响，厂内库存也有近44万吨，总体累库幅度远超预期。由于库存积累，短期铝价将维持低位振荡。
铜方面，2017—2019年期间，全球精炼铜产出保持高位。2019年我国精炼铜(电解铜)产量为978.4万吨，同比增加10.2%。总体上精炼铜目前小幅过剩，加上疫情影响，短期铜价下行压力大。2月以来，上海期货交易所沪铜2005价格会出现明显的下跌。
2019年以来，随着宏观经济下降带来的压力加大，汽车、房地产等产业呈收缩趋势。今年初始，疫情更是直接导致一季度汽车、房地产、家居等大型消费急剧萎缩，给金属材料和制品业带来更大的需求端压力。
●汽车2月销售下滑八成。2020年2月全国乘用车市场零售25.2万辆，同比下降78.5%。合资品牌方面，上汽大众销量仅约1万辆，同比下滑90.1%；上汽通用销量7612辆，同比下滑92.2%。在去年一直保持上升势头的日系品牌也在2月出现销量大跌，其中，丰田在华销量约2.38万辆，同比下滑超过70%；本田在华销量约1.13万辆，同比下滑85.1%。自主品牌同样跌幅惊人，上汽乘用车、比亚迪的2月销量下滑均达到80%。
●房地产2月成交创历史最大降幅。全国27个重点城市2月份仅售出240万平方米，环比下降83%，同比下降77%，为历史最大降幅。前100强住宅企业销售额同比下降38.66%，环比下降46.41%。由于2月份成交量实际上反映的是去年12月和今年1月份完成的交易，因此疫情期间的实际下降幅度应比数据更严重。考虑到疫情将持续到5月-6月，今年上半年房地产交易量可能出现断崖式下跌。
表2. 2020年2月全国27个重点城市商品住宅成交面积（单位：万平方米）
●建材家具市场经理人信心指数降至8年来最低值。今年1月份，全国建材家居景气指数BHI为78.62，环比下降20.74点。规模以上建材家居卖场1月销售额仅为602.2亿元，环比下降33.57%，同比下降2.40%。经理人信心指数降至2012年以来同期最低值，且绝对值仅为21.0，显示市场信心遭受巨大冲击。
金属材料和制品企业自2月10起陆续复工复产，截止3月初行业多数企业已恢复生产，开机率逐渐提升，但总体开机率仍处于低位。2019年，受宏观经济环境及国际贸易纠纷等因素影响，行业内部分企业业绩已大幅下滑，面临较大经营性压力。2020年初突如其来的疫情，对原本经营状况不佳的企业更是雪上加霜。
目前，受疫情影响，行业内反映较多的问题集中于项目开工延迟、企业复工推迟、物流运输不畅、成品库存压力上升、原料库存不足、压力增大等。这些困难随着国内疫情的结束将逐步缓解，但行业面临最大的风险仍在于长期需求的下滑。
随着疫情扩散，国际贸易面临又一次大幅收缩的风险。海关多个方面数据显示，今年前2个月我国外贸进出口总额4.12万亿元，同比下降9.6%。金属材料和制品降幅更大，其中钢材出口781.1万吨，同比下降27%；未锻轧铝及铝材总量为66.9万吨，同比下降25.3%。同时，此次海外疫情最严重的国家日本和韩国，是我们国家金属制品加工装备、零部件、中间品等最重要的进口来源，也是铜铝消费型国家。随着日韩疫情的加重，预计金属材料和制品加工装备和维护成本将有所增加。总体来看，上半年情况不容乐观，全年金属制作的产品进出口大概率下滑。
目前，在中国主要产业的上游，日、韩主要集中在计算机电子光学设备、电气设备、基础金属、橡胶塑料、机械设备、汽车与运输设备行业。如将疫情潜在影响纳入产业链传导考虑，主要有两条产业链受影响较大：一是汽车产业链条，连带橡胶、化工、金属制品行业。二是高技术制造链条，主要包括电气设备、机械设备以及电子光学设备行业。如若日韩疫情迁延扩散，金属制品行业可能受到更大冲击。
图11 日本疫情爆发对我国疫情冲击最大的两条产业链（红色部分为直接受冲击领域）
综合来看，此次疫情对金属制品产业链的冲击是全方位的，短期内最大的影响是需求抑制，中长期来看则可能改变国内产业竞争格局。一方面，虽然国内疫情有望尽快告一段落，但国际性风险却在持续加大，可能整个上半年行业生产秩序和国内外市场需求仍将受到影响。另一方面，需求下降、复工延迟将大大提高企业生产经营管理成本，一些风险承受能力薄弱的中小型企业可能面临淘汰出局，这对金属制品企业的精细化管理能力将是一次巨大的考验。
受数据发布滞后影响，本节分析所用数据为2019年全年数据，下期将对疫情冲击行业后首次公布的行业数据进行深度分析。
2019年12月，全国金属材料和制品业企业景气指数为128.5（上年=100），相比上季度下降0.1个点，但同比上升7.8个百分点。当月，全国金属材料和制品业企业家信心景气指数为129.1（上年=100），相比上季度上升0.004个点，同比上升0.056个百分点。
据国家统计局数据显示，2019年1-12月，金属材料和制品业固定资产投资累计下降3.90%，增速较上年同期回落19.3个百分点。对比2019年全国制造业固定资产投资增速（3.1%），金属材料和制品业2019年投资增速全年为负，表明行业景气度下降，企业经营趋向保守。
据国家统计局数据显示，2019年1-12月，金属材料和制品业工业增加值累计增长5.80%,增速较2019年1-11月提高0.1个百分点，较上年同期提高2.3个百分点。对比2019年全部工业增加值同比增速5.7%，金属材料和制品业增速略高于整体工业水平，且下半年呈现明显抬升趋势。
2019年12月金属材料和制品业产成品存货1615.7亿元，环比减少48.7亿元，同比上升5.6%，处在2019年全年较高水平。从产成品存货的情况来看，12月产成品周转率2.24，环比上升0.36。从历年同期来看，2019年12月产成品库存相对值稍低于2018年和2017年。考虑到金属制品与贸易、全社会消费密切相关，受疫情影响上述终端需求短期很难出现大幅增长，金属材料和制品业目前去库存的压力在增加。
截止2019年12月,金属材料和制品业累计出货值为3,545.80亿元，较去年同期下降3.70%；占31个制造行业的出货值总值的2.83%，排名20名。
2019年10-12月金属材料和制品业出货值为809.6亿元，期间下降16.72%，受整体经济下行以及中美贸易摩擦等因素影响，金属材料和制品业第四季度出口明显下降，国际市场需求偏弱。
1.盈利情况。2019年1-12月,金属材料和制品业规上企业营业收入达34322.90亿元，同比增加4.9%，增长率连续3个季度下降，行业增长放缓。
2019年1-12月，金属材料和制品业全年规上企业营业成本合计29882.30亿元，同比增加4.4%，增长率连续3个季度下降，但与收入增长率的变化基本保持一致。
2019年1-12月，全国金属材料和制品业规上企业的销售毛利率为12.94%，较上一季度提高了0.68个百分点；三项费用（管理费用、财务费用、销售费用）占主营业务收入的比重为6.9%，较上一季度提高了0.08个百分点。
2.亏损情况。截至2019年12月，全国金属材料和制品业共有规上企业23706家，其中3217家处于亏损状态，亏损面为13.57%。这一亏损面基本与上年保持一致，反映行业整体经营状况未发生显著变化。
3.资产负债情况。2019年12月，全国金属材料和制品业规上企业的资产负债率为54.8%，较上一季度下降了0.76个百分点。2018-2019年，行业负债水平总体保持平稳。
4.营运能力。2019年，全国金属材料和制品业规上企业的存货周转天数和应收账款周转天数分别为43天和58天，相比2018年周转速度下降，反映经营性资金需求增大，经营压力增大。
5.资金情况。截至2019年12月，金属制品行业应收票据和账款6115亿元，同比增长16.8%，处于全年高位。整体看来，应收账款增速连续两年大幅高于营业收入增速和利润增速，反映整个行业资金面一般。
【工信部】工信部发布《关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定(征求意见稿)》
2月10日，国家工业和信息化部发布了《关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定(征求意见稿)》，针对新能源汽车的相关管理规定及技术标准作出修改。目前适用规定中第五条第三款的“设计开发能力”被修改为“技术保障能力”，这意味着在未来审批过程中，企业的产品设计开发能力不再成为审核新能源整车企业的核心指标，只要具有能够支撑生产的技术保障能力即可投入生产，一定程度上降低了企业的技术门槛。（来源：工信部）
2月12日，发改委、工信部等11个国家部委联合下发了《关于印发〈智能汽车创新发展战略〉的通知》，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；到2035年，中国标准智能汽车体系全面建成。文件提出的主要任务包括：推进智能化道路基础设施规划建设，建设广泛覆盖的车用无线通信网络，建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力，建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统，建设国家智能汽车大数据云控基础平台，提升网络安全防护能力等。（来源：发改委）
【发改委】国家发改委印发《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，黑色金属冶炼和压延加工业等为高耗能行业未能享受电价95折优惠的政策
2月26日，国家发改委印发了《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》。该函件中进一步明确了高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。这将意味着黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业未能享受电价95折优惠政策。另外据中国铸造协会信息，经该协会多年努力，国家相关部门已于2017年将包括黑色铸造、有色铸造行业（高压、低压、重力铸造等）剔除出高耗能行业。因此，此类铸造企业将享受电价95折优惠政策。（来源：发改委）
美国总统特朗普决定从2月起对进口的钢铁衍生品和铝衍生品（即下游产品）分别加征25%和10%的关税。但阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥和韩国输美的钢铁衍生品，以及阿根廷、澳大利亚、加拿大和墨西哥输美的铝衍生品将被豁免上述加征关税。（来源：新华网）
近年来，ISO/TC17/SC17“盘条与钢丝”作为中国承担的第一个国际产品秘书处，一直积极推进行业的国际标准化工作，助力金属制作的产品企业走出去。到2019年底，完成了GB/T 27691-2017《钢帘线《桥梁缆索用热镀锌或锌铝合金钢丝》等5项重点产品的国家标准英文版制订。同时，为解决国内桥梁缆索企业在走向国际市场因缺乏国际标准而必须进行大量技术谈判的问题，秘书处统筹规划，先后在ISO/TC17/SC17和ISO/TC 105分别提出了由我国主导的ISO 19203：2018《桥梁缆索用热镀锌及锌铝合金镀层钢丝》及ISO 19427:2019《悬索桥主缆预制平行钢丝索股》国际标准，并成功解决了日本体系和欧美体系在推进过程中的各种争议。（来源：同花顺财经）
近日，全球第二大采矿业集团英国力拓公司宣布开发出具有突破性的车轮用新型铝合金，其强度显著提升并更具可持续性。力拓已给这种专利合金命名为Revolution-ALTM，即“变革铝”。其主要改进之处在于比传统车轮合金A356.2强度提升15-20%，这在某种程度上预示着车轮可减重7%，同时提高燃油效率或增加电池续航里程，同时也意味着更好的操控性能以及更少的轮胎磨损。（来源：世铝网）
据专业电动车媒体electrek报道，特斯拉的一份新专利显示，该公司研发出新型铝合金，具有强度高、导电性强的特点，可用于压铸电动汽车零部件。特斯拉研发的这种新型铝合金可望解决材料强度与导电性不能两全的难题。特斯拉声称，新的铝合金能支持压铸：“在一个实施例中，合金具有适当的流动性，以确保正确成形，从而使合金在铸件凝固时能够抵抗热撕裂并保持所需的屈服强度。”（来源：搜狐网）
2月14日，证监会核准了苏州瑞玛精密工业股份有限公司（简称“瑞玛工业”）的首发申请，瑞玛工业拟登陆深交所中小板。瑞玛工业主要是做移动通信、汽车、电力电气等行业的精密金属零部件制造，2019年1-9月营业收入为4.4亿，三项业务收入占比约为4.3∶3.8:1.9，其中移动通信精密金属零部件业务收入占比近三年会降低，汽车精密金属零部件业务收入占比则有所提升。此次瑞玛工业募集资金大多数都用在汽车、通信等精密金属部件建设项目和研发技术中心建设项目。随着项目建成达产，预计公司业务规模将继续扩大，竞争优势逐步提升。（来源：东方财富网）
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【作者】广东制造业隐形冠军（南海）研究院 广东高成长企业发展服务中心 郑建风 黄梓聪
